Existen 5 tipos de programas imprescindibles en toda asesoría o gestoría. En primer lugar, los programas de gestión integral, como el ERP, permiten integrar todos los elementos de gestión en una misma plataforma. Por otro lado, los programas de gestión documental, como SoftDoit, facilitan la gestión eficiente de la información y la documentación. Además, los programas de trabajo en la nube, como Sync y Nextcloud, permiten acceder a la información desde cualquier lugar. También tenemos el CRM, como HubSpot, que ayuda a conocer y fidelizar a los clientes, y el software de Business Intelligence, como Sage Despachos Connected, que permite analizar los datos en tiempo real para tomar decisiones basadas en ellos. Además, existen otros programas destacados para la gestión de despachos profesionales como SUASOR, Billin, Trello y Factorial. Estos programas ofrecen funcionalidades adicionales como la automatización de servicios y la disponibilidad de un portal del cliente.

 

 

✅ Programas de gestión integral

En el ámbito de la asesoría y gestoría, los programas de gestión integral desempeñan un papel fundamental para llevar a cabo todas las tareas esenciales de la empresa en una sola plataforma. Estos programas, como el ERP (Enterprise Resource Planning), permiten integrar y centralizar todos los elementos de gestión en un mismo sistema, facilitando así la coordinación y control de las diferentes áreas e información clave.

ERP: Integración de elementos de gestión

El ERP es una herramienta que permite integrar de manera efectiva las diferentes áreas de una asesoría o gestoría, desde la contabilidad y finanzas hasta la gestión de recursos humanos y el seguimiento de proyectos. Los programas de gestión integral ofrecen funcionalidades como la automatización de procesos, generación de informes y análisis de datos, lo que agiliza considerablemente las operaciones y optimiza los recursos disponibles.

Con un ERP, es posible gestionar de forma integrada y eficiente aspectos como la facturación, el control de inventario, la gestión de clientes, proveedores y empleados, así como la generación de informes y estadísticas útiles para la toma de decisiones. Además, estos programas suelen estar actualizados en cuanto a legislación fiscal y contable, garantizando así la correcta aplicación de las normativas vigentes.

La integración de elementos de gestión que ofrece un ERP permite una visión global y unificada del negocio, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la optimización de los recursos de la empresa. Además, al contar con todas las herramientas necesarias en una sola plataforma, se reducen las posibilidades de errores y la duplicidad de tareas, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y recursos para la asesoría o gestoría.

 

✅ Programas de gestión documental

La gestión eficiente de la información y la documentación es fundamental para garantizar el flujo ordenado y seguro de los documentos en una asesoría o gestoría. Los programas de gestión documental facilitan esta tarea al ofrecer herramientas especializadas para el manejo y organización de documentos electrónicos. Uno de los programas destacados en esta categoría es SoftDoit.

SoftDoit: Gestión eficiente de información y documentación

SoftDoit es un software que brinda una gestión eficiente de la información y la documentación en las asesorías y gestorías. Su sistema permite centralizar y clasificar los documentos, facilitando su búsqueda y acceso rápido. Con SoftDoit, es posible digitalizar documentos en papel para evitar el almacenamiento físico y contar con una versión electrónica segura y respaldada.

Además, este programa ofrece funciones de control de versiones, permitiendo mantener un historial de cambios en los documentos y garantizando la trazabilidad de los mismos. También facilita la colaboración entre los miembros del equipo, ya que permite el acceso y edición de documentos de forma simultánea.

Otra funcionalidad destacada de SoftDoit es la automatización de tareas relacionadas con la gestión documental, como la generación automática de informes o el recordatorio de vencimientos. Esto agiliza los procesos y reduce el riesgo de errores humanos.

 

Programas de trabajo en la nube

Sync y Nextcloud: Acceso a información desde cualquier lugar

Con los avances tecnológicos, la forma de trabajar ha evolucionado y ahora es posible acceder a la información necesaria desde cualquier lugar, sin dependencia de equipos físicos o ubicación geográfica. En este sentido, los programas de trabajo en la nube juegan un papel fundamental al proporcionar soluciones que permiten el almacenamiento y acceso remoto a los archivos y documentos importantes.

Sync

Sync es una plataforma de almacenamiento en la nube que ofrece a las asesorías y gestorías la posibilidad de guardar y sincronizar archivos y documentos de manera segura. Con Sync, se puede acceder a la información necesaria desde cualquier dispositivo conectado a Internet, ya sea un ordenador, una tablet o incluso un teléfono móvil. Además, se garantiza la protección de los datos mediante diversas medidas de seguridad, como el cifrado de extremo a extremo, lo que brinda tranquilidad a los profesionales en términos de confidencialidad y protección de la información sensible de sus clientes.

Nextcloud

Nextcloud es otra opción destacada dentro de los programas de trabajo en la nube. Esta plataforma ofrece una solución completa para el almacenamiento y colaboración en línea, permitiendo compartir y sincronizar archivos de forma segura. Además de su capacidad para acceder a la información desde cualquier lugar, Nextcloud también cuenta con características adicionales como la integración de calendario, contactos y correo electrónico, lo que facilita la organización y comunicación interna de las asesorías y gestorías. Ambos programas, Sync y Nextcloud, se presentan como soluciones eficientes y seguras para la gestión de archivos y documentos en la nube, permitiendo a las asesorías y gestorías mejorar su productividad y ofrecer un servicio ágil y accesible a sus clientes.

• Acceso remoto y desde cualquier dispositivo conectado a Internet.
• Almacenamiento seguro de archivos y documentos.
• Protección de datos mediante medidas de seguridad como el cifrado de extremo a extremo.
• Sincronización y colaboración en línea.
• Integración de calendario, contactos y correo electrónico.

 

CRM para conocer y fidelizar clientes

El CRM, acrónimo de Customer Relationship Management o Gestión de Relación con el Cliente, es un programa imprescindible en toda asesoría o gestoría para conocer y fidelizar a sus clientes. El CRM permite tener un seguimiento detallado de las interacciones y relaciones con los clientes, lo que facilita la personalización y mejora de la atención.

HubSpot: Optimización de procesos comerciales

Una de las herramientas destacadas en la categoría de CRM es HubSpot. Este software ofrece una amplia gama de funcionalidades para optimizar los procesos comerciales. Permite registrar y organizar la información de los clientes, como datos de contacto, historial de interacciones y acciones realizadas. Además, el CRM de HubSpot ofrece la posibilidad de crear y gestionar campañas de marketing, automatizar correos electrónicos, realizar seguimiento de ventas y generar informes analíticos.

Con HubSpot, es posible segmentar y clasificar a los clientes en diferentes categorías para dirigir los esfuerzos y recursos adecuadamente. También permite el seguimiento de prospectos o leads, facilitando la identificación de oportunidades de negocio. De esta manera, el CRM de HubSpot contribuye a mejorar la eficiencia de los procesos comerciales y a potenciar el crecimiento de la empresa.

Principales características de HubSpot:

• Gestión centralizada de la información de clientes y prospectos
• Automatización de acciones y campañas de marketing
• Seguimiento detallado de interacciones y acciones realizadas
• Generación de informes y análisis de datos
• Segmentación y clasificación de clientes

 

Software de Business Intelligence para análisis de datos

El software de Business Intelligence es una herramienta clave para las asesorías y gestorías, ya que permite analizar los datos en tiempo real y tomar decisiones basadas en ellos. Aquí presentamos Sage Despachos Connected, una solución líder en este campo.

Sage Despachos Connected: Toma de decisiones basada en datos

Sage Despachos Connected es un software de Business Intelligence diseñado específicamente para despachos y asesorías. Con esta herramienta, es posible obtener una visión completa y detallada de todos los datos relevantes para la gestión y toma de decisiones.

Funcionalidades principales

• Análisis de datos en tiempo real: Sage Despachos Connected permite acceder a la información más actualizada y relevante de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones basada en datos concretos.
• Paneles de control personalizables: Esta herramienta ofrece la posibilidad de crear paneles de control adaptados a las necesidades de cada usuario, visualizando únicamente los datos más relevantes para su actividad.
• Generación de informes avanzados: Sage Despachos Connected facilita la generación de informes detallados y personalizados, lo que permite analizar los datos desde diferentes perspectivas y obtener una visión global del negocio.
• Integración con otras herramientas: Este software se integra perfectamente con otros programas utilizados en las asesorías y gestorías, permitiendo una gestión más eficiente y un flujo de información más fluido.

Ventajas

• Mejora en la toma de decisiones: Gracias a la capacidad de análisis y visualización de datos de Sage Despachos Connected, los profesionales pueden tomar decisiones fundamentadas y estratégicas para el crecimiento y éxito del negocio.
• Optimización de la gestión: La integración de Sage Despachos Connected con otros programas de gestión permite agilizar los procesos y centralizar la información, lo que ahorra tiempo y reduce errores.
• Mayor competitividad: Al contar con herramientas de Business Intelligence, las asesorías y gestorías pueden ofrecer un servicio más completo y eficiente, lo que las sitúa en una posición ventajosa frente a la competencia.

 

✅ Funcionalidades adicionales de los programas

Las herramientas de gestión integral, documental, en la nube, CRM y Business Intelligence mencionadas anteriormente ofrecen una serie de funcionalidades adicionales que son fundamentales para una gestión eficiente en asesorías y gestorías. Estas funcionalidades permiten optimizar los procesos y ofrecen ventajas únicas para mejorar el rendimiento y la productividad de las empresas.

• Automatización de servicios y disponibilidad de un portal del cliente

Una de las funcionalidades más destacadas de estos programas es la automatización de servicios, lo que permite agilizar tareas repetitivas y optimizar los recursos disponibles. Gracias a esta automatización, se pueden realizar de manera más rápida y eficiente tareas como la contabilidad, la fiscalidad o la gestión laboral. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también minimiza errores y permite una mayor precisión en los resultados. Además, estos programas suelen ofrecer la disponibilidad de un portal del cliente, donde los clientes pueden acceder a su información de forma segura y personalizada. Desde el portal, los clientes pueden consultar documentos, facturas, informes y cualquier otro tipo de información relevante. Esto no solo mejora la comunicación con los clientes, sino que también aumenta su satisfacción al tener acceso rápido y fácil a la información que necesitan. En resumen, la automatización de servicios y la disponibilidad de un portal del cliente son funcionalidades adicionales clave que ofrecen los programas de gestión integral, documental, en la nube, CRM y Business Intelligence. Estas funcionalidades permiten una gestión más eficiente, ahorro de tiempo y mayor satisfacción de los clientes. Es importante tener en cuenta estas funcionalidades al elegir los programas adecuados para una asesoría o gestoría. Continuar leyendo…