CRM en la nube
Contactos
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Puedes clasificar todos tus contactos en función de varios criterios: por tipo, por grupo, por origen y también por etiquetas. Dispones de la utilidad de importar contactos de un fichero Excel o de tu antigua aplicación.
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Convierte los contactos a clientes directamente en la misma aplicación. Y también le puedes hacer directamente un presupuesto, asignarle una oportunidad o una nota para seguimiento.
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Adjunta a la ficha de cualquier contacto un PDF, un hoja de cálculo, un documento de Word o cualquier archivo.
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Envíale un correo electrónico directamente que puedes consultar siempre en el mismo gestor de correo electrónico de la aplicación.
Agenda online
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Interfaz al estilo de Google Calendar. Vistas por Mes, Semana, Día y Agenda completa. Impresión en papel. Puedes clasificar los eventos por categorías y asociar un color a cada categoría.
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En cada evento puedes asignar un artículo, un cliente, un empleado o un contacto. Desde la agenda tienes acceso a todos los ficheros de la aplicación para así tener un mejor control y organización.
Notas y Oportunidades
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Puedes agrupar las oportunidades por estados y las notas por tipos. Introduce artículos y servicios directamente en cada oportunidad.
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Los artículos que tienes dentro de la oportunidad, son los que puedes aprovechar cuando creas directamente un presupuesto a partir de la oportunidad.
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Asigna notas y oportunidades a los contactos directamente. Puedes filtrar en la búsquedas directamente por el contacto.
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